+0.20A Duropack vállalat felvásárlását tervezi a DS Smith
A DS Smith Plc (röviden: DS Smith), Európa vezető újrahasznosított hullámtermék csomagolás gyártója bejelentette, hogy megközelítőleg 300 millió euróért (kb. 220 millió angol font) felvásárolja a Duropack céget. A DS Smith a One Equity Partners egyik leányvállalatától, a CP Group 2 BV-től vásárolja fel a Duropackot, amely Délkelet-Európában piacvezető a hullámtermék csomagolások területén.
A felvásárlás egybevág a DS Smith földrajzi terjeszkedési céljaival és átalakítja helyzetünket a dinamikusan növekvő délkelet-európai térségben, egyben erősíti páneurópai kapacitásunkat a már meglévő vevőink számára, illetve ennek köszönhetően új vevőket érhetünk el.
A Duropack első vagy második helyet foglal el azokban a térségekben, ahol jelen van, és a DS Smith már meglévő magyarországi, szlovákiai és ausztriai létesítményeivel együtt a jövőben vezető pozíciót tölthet be egész Délkelet-Európában.
A cég kiváló minőségű eszközökkel rendelkezik, és a DS Smith vállalathoz hasonlóan a gyors folyamatok és hosszú távú megoldások híve.
2014-ben a cég EBITDA eredménye 41 millió eurót, míg az EBIT 273 millió eurós forgalom után 22 millió eurót tett ki. A tervek szerint három évnyi tulajdonlás után 12 millió eurós költségszinergia várható. A befektetés integrációja érdekében további, kb. 13 millió euró beruházás szükséges az elkövetkezendő két évben. Ezt a hatékony működő tőke management-nek és a szigorú cash management-nek köszönhetően megszerzett megtakarításokból kívánjuk előteremteni.
A teljes ráfordítás, beleértve az adósságátvállalást is, kb. 300 millió euróra tehető, és ez még függ a felvásárlás lezárását követő szokásos módosításoktól, amely a szinergiát követően az EBITDA 5,7-szeresét teszi ki.
A felvásárlás a meglévő hitelkeretekből történik. Az egy részvényre jutó eredmény azonnal növekvő hozamú, és a tőkeköltségnél magasabb hozamot generál a tulajdonlás második éve alatt.
A felvásárlást a versenyjogi hatóságoknak jóvá kell hagyniuk, mely a második naptári negyedévre várható, és röviddel azt követően véghez is vihető.
Miles Roberts, Chief Executive, DS Smith, a következőképpen nyilatkozott:
„A Duropack kiváló cég, és remekül illeszkedik majd vállalatunk profiljába. Felvásárlása újabb nagy lépés annak érdekében, hogy növeljük méretünket és erősítsük földrajzi jelenlétünket. A Duropack piacvezető pozíciót biztosító minőségi eszközökkel rendelkezik. Örülünk, hogy olyan vonzó piacokon is hozzá járulhat a DS Smith általános növekedéséhez, ahol a mi cégünk eddig nem rendelkezett megfelelő képviselettel.
Pénzügyi félévünk óta továbbra is szép eredményeket érünk el vevőink és egyedi kereskedelmi üzleti ajánlataink által, melyet a design centereink folyamatban lévő újrapozícionálása is elősegít. Mennyiségi teljesítményünk jelentős, mivel a gyorsan változó kiskereskedelmi környezet és a fogyasztók vásárlási szokásai által nagy hangsúlyt kap a jól tervezett visszaforgatott csomagolás."
További részletek a Duropackról
Földrajzi jelenlét: 14 hullamtermék gyár, 2 papírgyár és 18 újrafeldolgozó üzem 9 országban: Ausztriában, Magyarországon, Boszniában, Bulgáriában, Macedóniában, Szerbiában, Szlovákiában, Horvátországban és Szlovéniában.
Termelési adatok: kb. 565 millió négyzetméter hullámtermék csomagolás, kb. 208 000 tonna testliner előállítása és kb. 160 000 tonna újrahasznosított papír begyűjtése.
Pénzügyi adatok: 2014. december 31-ével 281 millió euró bruttó eszköz állomány; 2014-es adózás előtti eredmény: 15 millió euró.