DS Smith – Resultado da oferta da Europac

A DS Smith tem o prazer de informar que o Conselho de Administração da Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola anunciou hoje o resultado da oferta de aquisição iniciada pela DS Smith em 3 de dezembro de 2018 aos acionistas da Papeles y Cartones de Europa, S.A., conhecida como Europac.

A DS Smith recebeu uma aceitação que representa 98.8% do capital total de ações da Europac. Por conseguinte, a condição final da proposta de aquisição da Europac pela DS Smith foi satisfeita, prevê-se que o acordo e a conclusão se realizem por volta do dia 22 de janeiro de 2019.

Miles Roberts, Chefe Executivo do Grupo, afirmou:
“Estou muito satisfeito com o apoio dos acionistas da Europac. Aguardamos com expetativa o acolhimento dos colaboradores da Europac no Grupo DS Smith e a integração das empresas para benefício de todas as partes interessadas. Esta aquisição representa uma fantástica oportunidade para melhorar a nossa presença e oferta junto dos clientes nesta importante região.”

A DS Smith anunciou a proposta de aquisição da Europac em junho de 2018. Trata-se de uma empresa de embalagens altamente complementar e verticalmente integrada com sede em Espanha, possui uma carteira diversificada de clientes e relações sólidas com os clientes. Em 2017, a Europac apresentou receitas no valor de 868 milhões de euros e um EBITDA recorrente de 147 milhões de euros. Nos primeiros nove meses de 2018, o EBITDA recorrente foi de 157 milhões de euros e o resultado líquido de 79 milhões de euros, comparativamente aos 104 milhões de euros e 58 milhões de euros divulgados no mesmo período de 2017.