Ostotarjous Grupo Lanterosta
Euroopan johtavalla kierrätettävien aaltopahvipakkausten valmistajalla DS Smith Plc:llä ("DS Smith") on ilo ilmoittaa Grupo Lanteron aaltopahviliiketoimintaa koskevasta ostotarjouksesta ("hankinta"). DS Smithillä on tällä hetkellä vähemmistöosuus useista yrityksen toiminnoista.
Kyseessä on hyvin investoitu, Pyreneitten niemimaalla sijaitseva aaltopahvituotteiden valmistaja, joka on keskittynyt FMCG-sektorille. Yrityksellä on seitsemän toimipaikkaa Espanjassa. Tämä hankinta vahvistaa toimintaamme Espanjassa merkittävästi. Espanja on tärkeä ja kasvava aaltopahvimarkkina, jolla markkinaosuutemme on tulevaisuudessa noin 10 %. Hankinta tukee myös vuoden 2014 viimeisellä vuosineljänneksellä tapahtunutta Andopackin hankintaa, mikä on saanut aikaan erittäin positiivisen asiakasreaktion tuote- ja palvelutarjontaamme kohtaan. Hankinta edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää, jonka odotamme saavamme vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä, ja kauppa saadaan päätökseen pian sen jälkeen.
Kokonaiskauppahinnan, mukaan lukien velkojen siirtäminen, odotetaan olevan noin 190 miljoonaa euroa, riippuen oikaisuista. Tämä on synergian jälkeinen summa, joka on 5–6 kertaa käyttökatteen suuruinen. Hankinta rahoitetaan nykyisistä käteisresursseista, ja sen odotetaan tuottavan sijoitetun pääoman tuottoprosentin, joka ylittää pääomakustannukset toisena omistajuusvuonna.
DS Smithin pääjohtaja Miles Roberts kertoo:
"Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa Grupo Lanteron aaltopahviliiketoiminnan hankinnasta. Kyseessä on laadukas yritys, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo useiden vuosien ajan. Hankinta lisää merkittävästi tarjontaamme manner-Euroopan asiakkaille suurilla ja kasvavilla markkinoilla. Kyseessä on uusi tärkeä askel strategiassamme hyödyntää laajuuttamme ja vahvistaa maantieteellistä läsnäoloamme. Odotamme innolla työskentelyä Grupo Lanteron osakkeenomistajien kanssa ja uskomme hankinnan parantavan DS Smithin yleistä kasvua."
Grupo Lanterin toimitusjohtaja Enric Holzbacher lisää:
"Olemme erittäin iloisia saadessamme luovuttaa aaltopahvipakkaustoimintamme kumppanillemme DS Smithille. Olemme varmoja, että DS Smithillä on tarvittavaa osaamista FMCG-sektorillemme, ja yritys kehittää vakiintuneita asiakassuhteitamme edelleen. Grupo Lantero on päättänyt keskittää strategiansa kovien ja joustavien muovien monikansalliseen valmistukseen: Coexpan ja Emsur."