Résultat de l'offre Europac

DS Smith a le plaisir de vous annoncer que la CNMV, équivalent espagnol de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), a publié aujourd'hui le résultat de l'offre publique d'achat lancée par DS Smith le 3 décembre 2018 aux actionnaires de Papeles y Cartones de Europa (Europac).

DS Smith a reçu un accord de vente pour un total d'actions représentant 98.8% du capital d'Europac. En conséquence, la dernière condition préalable à la proposition d'acquisition d'Europac par DS Smith a été remplie et cette opération devrait être complétée autour du 22 janvier 2019.

Miles Roberts, Group Chief Executive, a déclaré :

Je suis très heureux du soutien des actionnaires d'Europac. Nous sommes impatients d'accueillir les employés d'Europac au sein du Groupe DS Smith et d'intégrer les activités dans l'intérêt de l'ensemble de nos investisseurs. Cette acquisition constitue une opportunité exceptionnelle de renforcer notre présence géographique et notre offre client dans cette région stratégique.


DS Smith avait annoncé en juin 2018 sa proposition d'acquisition d'Europac. Ce groupe très intégré verticalement et dont les activités sont complémentaires est principalement basé en Espagne. Il entretient des relations très étroites avec son portefeuille de clients diversifiés. En 2017, Europac a réalisé un chiffre d'affaires de 868 millions d'euros et son EBITDA normatif s'élevait à 147 millions d'euros. Au cours des neuf premiers mois de 2018, Europac a réalisé un EBITDA normatif de 157 millions d'euros pour un bénéfice net de 79 millions d'euros, en nette progression par rapport à 2017, période sur laquelle ces performances étaient respectivement de 104 millions d'euros et 58 millions d'euros.