DS Smith rachète le Groupe espagnol Andopack

DS Smith est heureux d’annoncer l’acquisition de Andopack, un fabricant espagnol d’emballages en carton ondulé.

Bénéficiant d’investissements récents, Andopack est une entreprise en plein essor stratégiquement implantée pour les marchés barcelonais et madrilène.

Cette acquisition confère au Groupe une position directe sur le marché espagnol et nous permet de satisfaire les demandes de présence émanant de nos clients paneuropéens. Andopack permettra de réaliser des économies de coûts et de trésorerie et constituera un excellent vecteur de croissance en tirant profit de notre envergure, de notre capacité d’innovation et des relations que nous entretenons avec nos clients.

La contrepartie totale devrait s’élever, en tenant compte de la prise en charge des dettes, à environ 35 millions de livres sterling, sous réserve de rajustements de clôture, ce qui correspond à un multiple après synergie de 5 à 6 fois l’Ebitda. Cette transaction est financée par des ressources de trésorerie existantes et devrait offrir un rendement du capital investi supérieur à notre coût de financement au cours de la deuxième année suivant l’achat.

Miles Roberts, Président-directeur général de DS Smith, précise : « L’acquisition de Andopack représente un développement formidable pour DS Smith en Espagne et nous permet de renforcer l’offre que nous destinons à nos clients paneuropéens. Andopack possède des actifs de haute qualité et nous sommes impatients de les développer au fur et à mesure de notre expansion dans ce marché attractif. »

Demande de renseignements

DS Smith Plc                                                   +44 (0)20 7756 1800

Hugo Fisher, Directeur de la communication du Groupe

Rachel Stevens, Responsable des relations avec les investisseurs

 Bell Pottinger                                                                                             

John Sunnucks                                                                  +44 (0)20 3772 2549

Ben Woodford                                                                  +44 (0)20 3772 2566

NOTES À L'INTENTION DES ÉDITEURS

1. DS Smith, qui est présent dans 25 pays et emploie 20 000 personnes, est l’un des principaux fournisseurs d’emballages en carton ondulé d’Europe et un spécialiste de l’emballage plastique à l’échelle mondiale. Notre ambition est de devenir leader dans le domaine des emballages recyclés pour les produits de consommation en offrant à nos clients un excellent service, en veillant à la qualité et en apportant des innovations ainsi que des solutions environnementales.

2. DS Smith, qui est le principal recycleur de fibres en Europe, récupère chaque année aux alentours de 5,4 millions de tonnes de papier et d’emballages à des fins de recyclage. La récupération d’emballages (et d’autres types de fibres) fournit les matières premières utilisées en production pour les activités de fabrication de papier du Groupe. DS Smith possède 14 installations de recyclage et dispose par ailleurs d’un réseau de plus de 500 partenaires.

3. DS Smith s'engage à respecter la hiérarchie des déchets et à atteindre l’objectif de zéro déchet.  Le Groupe réfléchit avec ses clients aux solutions les mieux adaptées pour réduire les déchets et à la meilleure façon de récupérer les matériaux de haute qualité.